Зла організація на чолі з офіцером Мірою знищує все на своєму шляху, коли несподівано проти лиходіїв виступає чарівниця Бякуя Міморі. Дивно, але Миру з першого погляду в неї закохується - тепер у його серце розквітає чужа темному світу любов, що породжує конфлікт з його переконаннями. Б'якаючи невпинно бореться за справедливість, а почуття Світи посилюються, і ось уже злий офіцер стоїть перед

Заш Каїн краде Плач дракона і біжить у маленьку острівну державу — Стеллу. Побоюючись, що могутній артефакт виявився не в тих руках, Фіоре відправляє за палицею Хвіст феї, проте місія виявляється куди страшнішою і небезпечнішою, адже в самому серці Стелли прихована жахлива таємниця.