Стрічка поставлена ​​за п'єсою Гарсона Кеніна. Товстуна-мільйонера Геррі Брока (Гудмен) усі знають як хама та авнтюриста. Він прибуває до Вашингтона зі своєю свитою і неотесаною коханкою, співачкою Біллі (Гриффіт), яка залишила заради товстосума Лас-Вегас. Брок, бажаючи навчитися світським манерам, наймає лощеного та спритного Пола (Джонсон), місцевого репортера. Будучи за природою жиголо, Пол

Стюарт тепер навчається у школі, будує моделі літаків та грає у футбольній команді. Але все змінюється, коли доля зводить його з канаркою на ім'я Маргало. Вони стають друзями, і птах розповідає Стюарту про злісний Сокол, який тероризує її. І незабаром після цього Маргало зникає. Стюарт і кіт Сніжок вирушають на відчайдушні пошуки свого нового друга через Нью-Йорк.

Лос-Анджелес, початок 50-х. Особливі повноваження у боротьбі зі злочинністю отримує поліцейський підрозділ Макса Гувера. На околицях міста знайдено тіло вбитої Еллісон Понд. Про її таємні побачення з Максом не підозрювали ні його дружина Кетрін, ні друзі. Розслідування наводить детектива на військову базу генерала Тіммса.