Стюарт тепер навчається у школі, будує моделі літаків та грає у футбольній команді. Але все змінюється, коли доля зводить його з канаркою на ім'я Маргало. Вони стають друзями, і птах розповідає Стюарту про злісний Сокол, який тероризує її. І незабаром після цього Маргало зникає. Стюарт і кіт Сніжок вирушають на відчайдушні пошуки свого нового друга через Нью-Йорк.

Лос-Анджелес, початок 50-х. Особливі повноваження у боротьбі зі злочинністю отримує поліцейський підрозділ Макса Гувера. На околицях міста знайдено тіло вбитої Еллісон Понд. Про її таємні побачення з Максом не підозрювали ні його дружина Кетрін, ні друзі. Розслідування наводить детектива на військову базу генерала Тіммса.