Англія, XIX століття. Багатий молодий біолог Чарльз Смітсон заручений. Сара Вудрафф - занепала жінка, відкинута всіма. Людина з вищого світла і жінка, вигнана з нього. Що може зблизити цих людей? Тільки пристрасть, що спалахнула… Але Сара кидає Чарльза. Молоді актори Ганна і Майк, які грають Сару і Чарльза, настільки вживаються в ролі, що не помічають, як персонажі починають змінювати їх власні

Одного поганого похмурого дня на юних Бодлерів – Вайолет, Клауса та їх маленьку сестричку Сонечко – обвалилися нещастя. Страшна пожежа позбавила їх удома та люблячих батьків. У житті сиріт з'явився опікун Граф Олаф, який, як виявилося, зовсім не граф, а злий геній, актор і майстер переодягань, який прагне заволодіти спадщиною нещасних дітлахів.