Балтімор, середина 1960-х. Домогосподарці Медді Шварц набридло бути «просто чиєюсь дружиною», тому вона йде від чоловіка і присвячує себе розслідуванню двох загадкових смертей: єврейської дівчинки Тессі і темношкірої жінки Клео, яка пішла на побачення і більше її.

Х'юї Ньютон, один із засновників «Чорних пантер», втікає на Кубу, щоб сховатися від ФБР. Йому допомагає продюсер Берт Шнайдер, який розробляє план втечі, замаскований під кінопроект.