Колтон Бріггс колись сильно оступився, і тепер минуле його наздогнало. Небезпека загрожує близьким людям, тому Бріггс має врятувати найдорожче свою сім'ю, а з минулим розпрощатися назавжди.

1960-ті роки. Німа дівчина Елайза працює прибиральницею у науковій лабораторії. У стінах секретної установи йде робота з вивчення відловленої людини-амфібії, і методи у співробітників найжорстокіші. Елайза закохується в полонене створіння і допомагає йому втекти.