На перший погляд, Караг - звичайний підліток, але в його очах ховається дивовижна таємниця. Він — перевертень, наполовину людина, наполовину пуму. Одного разу йому випадає шанс вступити до загадкової школи «Кристал», де навчаються підлітки, які вміють перетворюватися на звірів. Карагу належить не тільки знайти нових друзів, але й пройти небезпечні випробування, дізнавшись своє справжнє

31 грудня 1999 року. Розкішний готель у Швейцарії готується приймати гостей спадкоємців мільйонів, титулованих осіб, що вийшли в тираж літніх зірок і підозрілих росіян з валізами грошей. Цієї ночі персоналу готелю доведеться сильно постаратися, щоб виконати всілякі химерні і дивні вимоги розпещених багатіїв.