Балтімор, середина 1960-х. Домогосподарці Медді Шварц набридло бути «просто чиєюсь дружиною», тому вона йде від чоловіка і присвячує себе розслідуванню двох загадкових смертей: єврейської дівчинки Тессі і темношкірої жінки Клео, яка пішла на побачення і більше її.

Джону Костянтину вдалося не лише побувати в пеклі, а й повернутися назад. Народившись з неугодним собі талантом - здатністю розпізнавати помісь ангелів і демонів, які блукають по землі у вигляді людей, - Костянтин під тиском обставин намагається вчинити самогубство, аби позбутися болісних видінь. Але невдало. Воскресений проти своєї волі він знову опиняється у світі живих. Тепер, відзначений