У ліс прийшло Різдво та весела компанія: Тигра, Пух, Ослик, кенгурятко Крихітка Ру не можуть пропустити таке свято. І, як завжди, будь-який захід цієї компанії не може пройти без пригод.

Автоботи та десептікони залишили людство збирати планету по шматочках. Тим часом група могутніх бізнесменів та геніальних вчених намагається здобути уроки з помилок минулого та покращити технології до такого ступеня, щоб вийти за межі контрольованого раніше. В цей час інша група - стародавніх потужних трансформерів - бере Землю під приціл.