Джону Костянтину вдалося не лише побувати в пеклі, а й повернутися назад. Народившись з неугодним собі талантом - здатністю розпізнавати помісь ангелів і демонів, які блукають по землі у вигляді людей, - Костянтин під тиском обставин намагається вчинити самогубство, аби позбутися болісних видінь. Але невдало. Воскресений проти своєї волі він знову опиняється у світі живих. Тепер, відзначений

Комедія про Фреда Клауса, брата Санти, який є його повною протилежністю. Фред ріс у святій тіні свого брата Ніка і, зрештою, перетворився на буркоту, що втратив віру в Різдво. Якось у грудні Фред летить на Північний Полюс (першим класом на оленячій упряжці) і виявляє, що Нік потрапив у біду, оскільки експерт з ефективності вирішує назавжди скасувати Різдво! Фред рятує Різдво і знову набуває смаку