Дія відбувається в Америці часів сухого закону. Головний герой картини, син поліцейського, заробляє бутлегерством, у результаті він виявляється залучений у життя кримінального світу.

Лондон, 1862 рік. Вона - чарівна багата молода жінка, захоплена управлінням повітряними кулями. Він - дослідник-метеоролог, готовий на все, щоб здійснити науковий прорив, і йому позаріз потрібно піднятися як можна вище. Удвох вони вирушають у відчайдушну подорож на аеростаті, через бурі і грози на край незвіданого світу, про який людство може тільки ворожити туди, де ще не була жодна людина.