Дочка лиходія Ума, а нині директор школи Аурадон, запрошує до школи Ред-дочка Королеви Черв'яків з Країни Чудес. Королева Черв'яків підбурює до бунту проти Аурадона, Рід вирішує об'єднатися з дочкою Попелюшки-перфекціоністкою Хлоей-і відправитися в минуле, щоб спробувати виправити події, через які її мати стала на злодійський шлях.

Історія починається з таємничого зникнення приватного детектива Гаррі Гудмана, розслідувати яке належить його 21-річному синові Тіму. Допомога у розслідуванні йому надасть колишній партнер батька, балакучий детектив Пікачу, який є загадкою навіть для себе самого. Виявивши, що вони якимось фантастичним чином здатні спілкуватися один з одним, Тім і Пікачу вирушають за доказами неоновими вулицями

Крістіан і Анастейша одружилися і живуть на втіху, насолоджуючись суспільством один одного. Однак життя новоспеченої місіс Грей перебуває в небезпеці, оскільки оголошується ворог, який збирається мстити, використовуючи свою багату фантазію. Примари минулого Крістіана знову повернулися, а хмари над подружжям згущуються дедалі більше.

Поки Крістіан Грей бореться зі своїми внутрішніми демонами, Анастейша Стіл змушена протистояти гніву та заздрощів тих жінок, що були з Крістіаном до неї.