Лікарі та супутники возз'єднуються один з одним і згадують свої пригоди в консольній кімнаті невідомої раніше та загадкової ТАРДІС, якій дано назву «ТАРДІС спогадів».

Хобіт Більбо Беггінс пускається в грандіозний похід, метою якого є відвоювання втраченого королівства гномів Еребор у дракона Смауга. Несподівано з хобітом налагоджує контакт чарівник Гендальф Сірий. Так Більбо знаходить себе і приєднується до компанії тринадцяти гномів, які очолює легендарний воїн Торін Дубощит. Їхня подорож пройде через Дикий Край, зрадницькі землі, населені гоблінами та