14-річного школяра Іруму Судзукі власні батьками продають демону Саллівану, який забирає хлопця у свій світ і починає ставитися до нього як до онука. Тепер Іруме належить відвідувати школу для демонів і пізнавати всі тонкощі нового світу.

Хвіст Феї - найкраща і найгучніша гільдія в королівстві Фіор. Найсильніша команда цієї гільдії - Нацу, Люсі, Грей, Ерза і Венді - прихопивши Хеппі і Чарлі, знову збирається в довгий шлях. Хлопці вирушають у найстарішу в світі гільдію чарівників Магічний Дракон, розташовану на північному континенті Гілтена. Після битв з чорним магом Зерефом і драконом Акнологією Нацу і його товаришам дозволили