Фентезійний світ, у якому опинився Сатору Мікамі, виявився повним небезпек і пригод. Але завдяки своїм новим здібностям, він зміг вижити і навіть стати одним із наймогутніших істот у цьому світі. Слиз, на яку він перетворився, виявився не тільки хижаком, а й мудрецем. Сатору швидко освоївся у новому тілі та почав досліджувати світ, у якому він опинився. Він знайшов нових друзів та союзників, які

Заш Каїн краде Плач дракона і біжить у маленьку острівну державу — Стеллу. Побоюючись, що могутній артефакт виявився не в тих руках, Фіоре відправляє за палицею Хвіст феї, проте місія виявляється куди страшнішою і небезпечнішою, адже в самому серці Стелли прихована жахлива таємниця.