Головний відділ мозку Райлі раптово піддається капітальному ремонту в той момент, коли необхідно звільнити місце для чогось абсолютно несподіваного: нових емоцій. Радість, Сум, Гнів, Страх і Гидливість, які вже давно успішно керують емоційними процесами, відчувати, коли з'являється... Тривожність. І схоже, не тільки вона.

На тропічному острові, де живуть птахи, що не літають, панує атмосфера радості та щастя. Червоний птах Ред із самого дитинства відчував себе ізгоєм, тому нічого дивного, що тепер він не вписується в навколишню дійсність і не поділяє загального оптимізму. Одного разу на райський острів прибувають зелені свині, і доброзичливі птахи влаштовують їм привітний прийом, але, крім Реда, ніхто не помічає,

Старшокласник Саймон приховує від друзів свою гомосексуальність, але його листування з анонімним коханим потрапляє до чужих рук. Шкільний «клоун» Мартін погрожує викрити Саймона, якщо той не допоможе йому зав'язати роман із місцевою красунею.