Лос-Анджелес, початок 50-х. Особливі повноваження у боротьбі зі злочинністю отримує поліцейський підрозділ Макса Гувера. На околицях міста знайдено тіло вбитої Еллісон Понд. Про її таємні побачення з Максом не підозрювали ні його дружина Кетрін, ні друзі. Розслідування наводить детектива на військову базу генерала Тіммса.

Грейсі Харт – агент ФБР. Упоравшись із важливим завданням на конкурсі краси «Міс Америка», вона стає знаменитістю. Але одного разу друзів Грейсі, Шеріл та Стіна, викрадають у Лас-Вегасі. Грейсі доведеться врятувати їх, пішовши на конфлікт із керівництвом ФБР, яке побоюється її провалу та втрати репутації та авторитету організації.