Рятуючи світ від божевільного лиходія Стромберга, який розробляє план знищення життя землі за допомогою надпотужного звуку, Джеймс Бонд знайомиться з чарівною російською розвідницею. Разом вони вступають у нерівну сутичку з негідником і його відданим слугою Джозом. Це по-справжньому гігантського розміру дитинка з залізними зубами, якими він з легкістю перекушує товстий сталевий трос. Для того,

Друге завдання для Джеймса Бонда - це врятувати і вивезти зі Стамбула російського агента, красуню, що володіє таємницею надсекретного шифрувального апарату Лектор, а також сам апарат. У комбінацію, що легко протікає, вклинюється невідомий досі агент №1 Спектра, Ернест Ставро Блофелд. У його завдання входить не тільки загострити відносини між Великобританією і Радянським Союзом, повернути в Росію