Стюарт тепер навчається у школі, будує моделі літаків та грає у футбольній команді. Але все змінюється, коли доля зводить його з канаркою на ім'я Маргало. Вони стають друзями, і птах розповідає Стюарту про злісний Сокол, який тероризує її. І незабаром після цього Маргало зникає. Стюарт і кіт Сніжок вирушають на відчайдушні пошуки свого нового друга через Нью-Йорк.

Сім'я Отісів набуває старовинного будинку в англійському маєтку і переїжджає туди. Але в будинку вже 300 років живе привид містера Саймона, який вважає будинок своїм. Всі нові власники, що заїжджали в будинок до них, збігали звідти через три дні. Цього разу все пішло не так. Отіси, і особливо їх дочка Вірджинія, не тільки не бояться примари Саймона, але і намагаються йому допомогти позбавитися

Ця кумедна історія відбулася в Англії на Різдво... Лиходійка Круелла Де Віл вирішує вкрасти рівно 101 далматинця, щоб поповнити колекцію своїх хутряних виробів. Однак вона ще не уявляє, що на неї чекає, адже господарі та батьки маленьких плямистих цуценят не сидітимуть склавши руки...

Фільм відкриває завісу таємниці над тим, як Санта-Клаусу вдається розвезти подарунки всім дітям на Землі всього за одну ніч.