Звичайна людина після смерті потрапляє в новий світ і відроджується у вигляді меча. Завдяки особливим здібностям він починає переміщатися по новому світу, набуваючи навичок і вмінь. Потрапивши в ліс, населений монстрами, меч зустрічає дівчину Фран з племені звіролюдів, яка намагається врятуватися від потвори. Фран вистачає меч, і разом вони справляються з загрозою. Так Фран стає власницею меча,

Мешканці глухого містечка стають одержимі спіралями, а незабаром і самі починають закручуватися в кошмарні вирви. Кіріє та її хлопець намагаються втекти з міста, поки прокляття не дісталося і до них.

Заш Каїн краде Плач дракона і біжить у маленьку острівну державу — Стеллу. Побоюючись, що могутній артефакт виявився не в тих руках, Фіоре відправляє за палицею Хвіст феї, проте місія виявляється куди страшнішою і небезпечнішою, адже в самому серці Стелли прихована жахлива таємниця.