Старшокласник Саймон приховує від друзів свою гомосексуальність, але його листування з анонімним коханим потрапляє до чужих рук. Шкільний «клоун» Мартін погрожує викрити Саймона, якщо той не допоможе йому зав'язати роман із місцевою красунею.

1987 рік. Утікаючи від переслідування, Бамблбі прибуває на Землю, де відразу стикається з військовими. В результаті сутички з землянами і десептиконом, Бамблбі позбавляється голосового модуля, пошкоджує пам'ять і перед відключенням сканує Фольксваген Жук, що стоїть неподалік. Через деякий час дівчина на ім'я Чарлі знаходить його на автомобільному сміттєзвалищі в каліфорнійському містечку і