Лос-Анджелес, початок 50-х. Особливі повноваження у боротьбі зі злочинністю отримує поліцейський підрозділ Макса Гувера. На околицях міста знайдено тіло вбитої Еллісон Понд. Про її таємні побачення з Максом не підозрювали ні його дружина Кетрін, ні друзі. Розслідування наводить детектива на військову базу генерала Тіммса.

Різдво в Нью-Йорку - чудова пора року. По всьому місту запалюються тисячі ялинок, які створюють відчуття спокою та щастя. Однак для деяких людей цього мало, вони чекають чогось неймовірного, чарівного, щоб відволіктися від повсякденних тягарів та турбот.