Сеульський район Каннам загруз у пороку: азартні ігри, наркотики та кримінальні угоди тут стали частиною повсякденного життя. Колись блискучий випускник поліцейської академії Кан Дон-у, який несправедливо знижений на посаді, вирішує повернутися до роботи після того, як дочка його знайомої зникає без сліду. Він має намір вивести на чисту воду злочинні мережі Каннама і відшукати зниклу дівчину,

Протягом багатьох століть інопланетна раса містить своїх злочинців у людських тілах, а люди про це навіть не здогадуються. Здібні переміщатися в часі за допомогою енергетичного кинджалу Охоронець з роботам-помічником поставлено стежити, щоб ув'язнені не прийшли в себе і не втекли. У 1380 році вони ловлять чергового злочинця, що прокинувся, але у його людської оболонки залишається немовля,