Симпатичний хлопець, мати якого була кісен, стає першим кісен чоловічої статі у Чосоні. Він знайомиться з дівчиною, чиї прогресивні погляди не знаходять розуміння у суспільстві.

2008 рік. Харизматичний начальник сеульської опергрупи Ма Сок-то разом з капітаном вирушає до В'єтнаму, щоб відконвоїти на батьківщину корейського злочинця, який раптово здався владі. У щиросердне каяття матірого кримінального елемента віриться насилу, а коли ще виявляється труп його партнера, з'ясовується, що деякий час тому вони провертали справи з відморозком Кан Хе-саном, грабуючи корейських

У 2004 році в китайському кварталі Сеула, сумно відомому високим рівнем злочинності, оголошуються три особливо хортів мігранта-колектора і замість того, щоб по-старому вилучати гроші у боржників, відразу вбивають главу одного зі злочинних угруповань. Святе місце порожнім не буває, і ось уже ватажок трійці Цзян Чень керує цією бандою та намагається віджати бізнес у конкурентів. Місцевий начальник