Джой Уомак - одна з небагатьох американок, якій вдалося потрапити в елітний світ російського балету. Незважаючи на відмови сім'ї та друзів, дівчина вирушає в Росію і, наслідуючи своїх улюблених російських балеринів, бореться за визнання представників кращої балетної школи в світі. Але за красою танцю ховається світ болі та жорсткої конкуренції.

16-річна Ганна все життя провела у чотирьох стінах. Батько залякав дівчинку монстром, що нишпорить зовні і пожирає дітей. Анну звільняє місцевий шериф Еллен та бере до себе жити. Але варто звільненій дівчині дізнатися, що ніхто про страшних чудовиськ і чутно не чув, як починають відбуватися дивні події.