В Івана, якому якраз виповнилося 50, дві дочки: старша, богатирка Мар'я, і ​​молодша, початківець Софія. Все в Білогір'ї йде своєю чергою, але візит чаклуна Северина, якому здалося страшне лихо, вносить смуту в розмірене життя чарівників. Щоб врятувати і Білогір'я, і життя власного батька, Софії доведеться вирушити в Москву минулого, де все ще живе молодий і ні про чим не підозрюваний Іван, а

Трубадур і його друзі-самозванці-Пес, Кішка, Осел і самозакоханий Півень-об'єдналися, щоб здійснити подвиг. Насамперед вони мають розсмішити дочку Короля, але зустріч з Принцесою загрожує небезпечною пригодою. Проти Трубадура і його друзів - підступні вороги, інтриги та пастки, але за любов треба боротися. А тут ще Принцеса втекла з палацу. В одному клубку - злочинні схеми Розбійників, інтриги