Джон МакКлейн прибуває до Москви, щоб визволити з в'язниці свого непередбачуваного сина, але холодна голова і залізні м'язи в'язнуть у павутинні російської дійсності. Справа, в яку влип МакКлейн-молодший, виявляється настільки «небезпечною трясовиною», що батькові та синові, щоб вижити і вкотре врятувати світ, доводиться об'єднати свої зусилля, забувши колишні, здавалося б, непереборні

Москва, 1930-ті роки. Популярний драматург звинувачується в антирадчині: спектакль за його п'єсою скасовують, а самого його виганяють із спілки літераторів. У найкращий момент свого життя він зустрічає глибоко нещасну в шлюбі красуню Маргариту і починає новий роман, героями якого стають люди з його оточення, в тому числі містичний персонаж Воланд, списаний зі знайомого іноземця.