Щоб утихомирити кровожерний характер Шахріяра, Шахерезада починає плести нитки історії про єгиптянина Годара, доля якого була зумовлена ​​ще до появи на цьому світі.

Персія, XI століття. На півночі країни Хасан ібн Саббах об'єднує під своїм початком найбільш відданих послідовників ісмаїлізму. Члени нового релігійно-воєнізованого формування не бояться смерті і наводять жах на своїх ворогів. Їх побоюються султани і намісники. Незабаром вірні Хасану ібн Саббаху люди починають планувати вбивства кількох впливових особистостей. Пізніше їх називатимуть ассасинами.