Напередодні Різдва. У процесі вуличного розбирання випадкова куля позбавляє щасливу родину маленького сина, а батько, що погнався за бандитами, втрачає голос. Вийшовши з лікарні, чоловік знаходить новий сенс життя - посилені тренування, щоб стати страшним суперником у перестрілці, погоні або рукопашній. У річницю трагедії він має намір розіграти безупинну симфонію відплати.

Сподіваючись вилікуватися від раку, Джон Крамер вирушає в Мексику на експериментальне лікування. Операція проходить успішно, і лікар обіцяє йому початок нового життя, але незабаром з'ясовується, що це було постановкове шахрайство і обман зневірених хворих. Тепер Джон наставить аферистів на шлях істинний у своєму фірмовому стилі за допомогою хитромудрих жорстоких пасток.

Оперативник Міністерства внутрішньої безпеки Тім Балард розчарувався в системі - багато років він вистежував і ловив педофілів, але не визволив з лап работоргівців жодної дитини. Тим втирається в довіру до нещодавно спійманого розповсюджувача дитячого порно, переконує його, що він «свій», і ось уже з Мексики йому везуть восьмирічного хлопчика. Маленький Мігель стає першим звільненим із безлічі

Історія Хосе Ернандеса, першого працівника-мігранта з ферми, що вирушив до космосу.

1960-ті роки. Німа дівчина Елайза працює прибиральницею у науковій лабораторії. У стінах секретної установи йде робота з вивчення відловленої людини-амфібії, і методи у співробітників найжорстокіші. Елайза закохується в полонене створіння і допомагає йому втекти.