Початок 2000-х. Непомітна дівчина Надія Страхова, як не дивно, одружена. Чоловік її, Віталік, провінціал, одружився на бездітній Надії заради московської прописки і типової «хрущовки» на околиці Москви. Надія працює на двох роботах, щоб утримувати свою маленьку сім'ю: зранку в районній бібліотеці та увечері в театральному гардеробі. Якось її життя різко змінюється. Господар чергового пальта

Літо 1999 року. Сашко з батьками приїжджає на відпочинок у санаторій, де хлопцеві дістається головна роль у музичній постановці. У парі з ним виступить місцева красуня Поліна. Сашко закохується в дівчину і, сам того не розуміючи, затягує себе і свою сім'ю в нерівну боротьбу з керуючим санаторію Мишком, який не гребує використовувати будь-які важелі, щоб Поліна була з ним.

Селище Каратас давно живе під владою кримінального авторитету Пошаєва. Він дає місцевим дах і роботу, але безжально стратить тих, хто йде проти нього. Так відбувається з дружиною бідняка Арзу, яка трагічно гине, а сам Арзу виявляється під опікою Пошаєва. Начальнику охорони велено наглядати за Арзу, але той, здається, занадто розбитий горем, щоб думати про місце.

З ностальгією згадує стоматолог Сергій Васнєцов про те, яким було його життя півтора десятки років тому. У той час, коли він залишився віч-на-віч з вихованням своїх дочок, він усвідомив, що тільки любов і доброта по відношенню до своїх дітей зможуть допомогти йому впоратися з власними труднощами. Мало який батько здатний впоратися з такою ношею проблем, і це було для нього справжнім