Мультиплікаційний фільм за мотивами повісті С. Лагерлеф «Чудова подорож Нільса з дикими гусаками». Казкова історія розповідає про пустотника Нільса, який образив чарівного Гнома, за що був покараний: перетворений на карлика і віднесений гусаками в Лапландію. Багато благородних вчинків зробив хлопчик, перш ніж Гном зняв з нього чари.

Кузьма, що втратив під час війни дружину, Кузьмич Йорданов почав пити і зовсім опустився. Але одного разу, випадково дізнавшись про дівчинку, яка втратила на війні батьків, Йорданов вирішив стати їй батьком. Залишивши Москву, він вирушає на зустріч із майбутньою дочкою.

На радянський теплохід завантажили небезпечний вантаж - тигрів і левів, а супроводжувати приставили буфетника. Під час плавання маленька мавпочка, подарована покупцю, відкриває клітини. Хижаки виходять на свободу, вся команда в жаху розбігається. І тільки племінниці капітана вдається врятувати становище, приборкавши диких звірів.

Повість воєнних років. Осиротілий маленький скрипаль разом зі своїм старшим другом проводять одну за одною серйозні операції у тилу ворога.

Вася з друзями вирушає в ліс, щоб палити вугілля. І там, на галявині, йому зустрілася Оленка, яка пасла свого козеня. Але слуги Кащея Безсмертного викрали дівчину прямо на очах у Васі. У пошуках коханої Вася в буквальному сенсі проходить крізь вогонь і воду. Але найважче встояти перед мідними трубами, перед сяючим сяйвом слави.

Щойно відгриміла Друга світова війна. Колишній дворецький місцевого графа, що втік разом із німцями, таємно повернувся до села, щоб знайти хазяйський скарб, присвоїти його та зажити приспівуючи. Однак із цієї витівки нічого не вийшло...

31 грудня пішли друзі в лазню попаритися, за традицією змити з себе все погане, щоб зустріти Новий рік чистими, а «напарилися» настільки (пивом і горілкою), що відправили до Ленінграда не того.