Люсі, Сьюзен, Едмунд та Пітер Певансі повертаються до Нарнії. У Англії минуло зовсім небагато часу, а Нарнії – століття. Країна знаходиться під гнітом зловісного короля Міраза. Але чарівне королівство має надію – юний принц Каспіан. Щоб допомогти Каспіану відвоювати трон, четверо героїв збирають армію міфічних істот на чолі з Асланом – засновником та покровителем Нарнії.

Міхаель став членом таємного Ордену Дракона при дворі короля Сигізмунда, і Марі швидко пристосувалася до нового життя. Вона сяє при дворі, але знову її щастя опиняється під загрозою. На цей раз підступну інтригу затіяла королівська коханка Хюльда фон Хеттенхайм.

Відень. Початок 20 століття. У місті з'являється загадкова людина, яка називала себе ілюзіоністом Ейзенхаймом. Він показує публіці небачені фокуси, які здаються не інакше як чаклунством. Слава про незвичайного чарівника доходить до кронпринца Леопольда, який вшанував своєю присутністю одне з уявлень Ейзенхайма. Леопольда супроводжує його майбутня наречена Софі. Її поява в залі дає поштовх для

Чехословаччина, 1983 рік. Незважаючи на своє сумнівне походження (батько емігрував до Німеччини, мати якшається з дисидентами), 18-річну бігунку Ганну відібрали для участі в Олімпійських іграх. Їй треба беззаперечно слухатися тренерів та лікарів, навіть якщо ті наказують їй препарат, небезпечний для життя. Дівчина відмовляється від допінгу, але її оточення не погоджується з цим рішенням.

У 2003 році ЦРУ вербує відбуваючого терміну за вбивство Курта Джентрі, і той стає так звані сірою людиною-спецагентом під кодовим ім'ям Сьєрра Шість. 18 років потому, усунувши чергову мету, він дізнається, що тільки що вбив колишнього Сьєрра Чотири, і отримує носій з інформацією, що становить загрозу для секретної програми «Сьєрра». Відмовившись передати карту начальству, Шість сам стає мішенню