Лілі Блум, незважаючи на трудності дитинства, вирішує почати життя заново і переїжджає в Бостон. Вона мріє про власний бізнес. Одного разу вона зустрічає нейрохірурга Райла Кінкейда, і між ними спалахують сильні почуття. Лілі помічає в Райлі риси, що нагадують їй про відносини її батьків. У цей же час в її житті знову з'являється перше кохання - Атлас Корріган. Відносини з Райлом змінюються, і

Під час обряду екзорцизму одержима Ханна Грейс вбиває священика, після чого її батько сам душить дочку подушкою. Колишня поліцейська Меган Рід відвідує групу анонімних алкоголіків, але ніяк не може позбутися видіння минулого. Вона влаштовується працювати ночами в морг міської лікарні Бостона, і в першу ж зміну туди надходить понівечене тіло дівчини. Незабаром Меган починає здаватися, що в