Провінціалка Донна втікає з дому, щоб стати стюардесою. За результатами тестів її направляють на місцевий маршрут до Клівленду. Там вона знайомиться із Тедом. Пізніше Донна домагається переекзаменування та отримує роботу на міжнародних авіалініях, але тепер їй потрібно обирати між Тедом та кар'єрою.

Два найкращі випускники поліцейської академії опинилися по різні боки барикади: один із них – агент мафії в лавах правоохоронних органів, інший – «крот», запроваджений у мафію. Кожен вважає своїм обов'язком виявити та знищити супротивника, але постійне життя у спотворених реаліях змінює внутрішній світ героїв.