В альтернативному Лос-Анджелесі кого тільки не зустрінеш - пліч-о-пліч з людьми живуть ельфи, орки і навіть кентаври. Ельфи, щоправда, трохи гидують рештою, тому влаштували собі окремий район, куди в'їзд тільки за перепустками. А ось людям доводиться терпіти грубих і схильних до злочинів орків, які вважають за краще селитися в кримінальних гетто. Патрульний поліцейський Деріл Ворд змушений

Адам Клей живе в тихому передмісті, займається розведенням бджіл і не поширюється про своє минуле життя. Він дружить з літньою сусідкою місіс Паркер, у якої орендує сарай. Одного разу місіс Паркер стає жертвою кібершахраїв, які викрадають гроші з усіх її рахунків. Не в силах винести такий удар, жінка зводить рахунки з життям. Усвідомивши, що закон у даній ситуації безсилий, Адам вирішує