Джуліана Олбанса виключили із школи за жорстоке поводження з Оггі Пуллманом. До Джуліана приїжджає бабуся, яка ділиться з онуком історією її молодості в окупованій нацистами Франції. Тоді її життя врятували тільки доброта і чоловік майже незнайомого їй юнака, якого також дошкуляли в школі однокласники.

Лондон, 1862 рік. Вона - чарівна багата молода жінка, захоплена управлінням повітряними кулями. Він - дослідник-метеоролог, готовий на все, щоб здійснити науковий прорив, і йому позаріз потрібно піднятися як можна вище. Удвох вони вирушають у відчайдушну подорож на аеростаті, через бурі і грози на край незвіданого світу, про який людство може тільки ворожити туди, де ще не була жодна людина.