Темношкірого молодого спортсмена Джонсона поліція звинувачує в участі у злочинній банді. Щоб довести невинність хлопця, його адвокат Фраклін Робертс доведеться вивести на чисту воду корумпованих поліцейських Чикаго.

Різдвяний ельф випадково злетів у санях Санти і в невеликому містечку сталася аварія і він втратив чарівний мішок із іграшками. Бетховену доведеться врятувати ельфа, забрати мішок у жадібних шахраїв і повернути санки Санте до Різдва.