Стюарт тепер навчається у школі, будує моделі літаків та грає у футбольній команді. Але все змінюється, коли доля зводить його з канаркою на ім'я Маргало. Вони стають друзями, і птах розповідає Стюарту про злісний Сокол, який тероризує її. І незабаром після цього Маргало зникає. Стюарт і кіт Сніжок вирушають на відчайдушні пошуки свого нового друга через Нью-Йорк.

В антиутопічному Чикаго майбутнього існує суспільство, члени якого вигадали спосіб уникати конфліктів та підтримувати навколо непорушний порядок. Кожна людина після досягнення 16 років повинна визначити, до чого лежить її душа, і залежно від своїх особистісних якостей приєднатися до однієї з п'яти фракцій – Щирість, Безстрашність, Ерудиція, Доброзичливість чи Зречення. Для того, щоб і не