Жулік і аферист Том Тернер жодного дня у своєму житті не займався чесною працею і зрештою попався. За рішенням суду він повинен або влаштуватися на роботу, або сісти у в'язницю. Зробивши природний вибір, Том починає роботу в поштовому відділенні «безнадійних листів», але й там не може утриматися від своїх шкідливих звичок.

Лос-Анджелес, початок 50-х. Особливі повноваження у боротьбі зі злочинністю отримує поліцейський підрозділ Макса Гувера. На околицях міста знайдено тіло вбитої Еллісон Понд. Про її таємні побачення з Максом не підозрювали ні його дружина Кетрін, ні друзі. Розслідування наводить детектива на військову базу генерала Тіммса.