Людина в масці, представлена ​​глядачеві як Учиха Мадара, вирішує заволодіти силою дев'ятивостого, для чого проникає в Коноху, де стикається з Наруто та Сакурою. За допомогою сили очей використовує техніку «Цукіомі», яка занурює героїв у паралельну реальність, де все навпаки, батьки Наруто живі, Сакура дочка героїв села, Саске нікуди не йшов, Акацьки захищають Коноху, і все здається ідеальним.

Команда №7 під керівництвом Ямато отримала місію схопити Мукаде. років до Наруто.