Сім'я Герасимових велика та дружна. Павло-архітектор, батько п'ятьох дітей, мріє про шосте. Єдине, що заважає щастю, це тіснота московської квартири, в якій живуть герої. Натхненний цим болем Павло розробляє житловий комплекс для багатодітних сімей. Ідея ЖК «Ковчег» подобається девелоперу Леву Борисовичу, але тільки як спосіб привернути увагу до проекту. Це ставить Павла перед складною дилемою:

Місто Калязін - маленьке, мальовниче, загалом як і безліч таких міст. Нічого незвичайного, якщо не вважати секретний інститут, що займається... вивченням магії. Одного разу з лабораторії збігає найсильніша чаклунка — Гасподин стихій. Рухаючись ненавистю і бажанням помститися за свій висновок, вона відсікає місто від зовнішнього світу і починає звертати в лісових і русалок жителів міста, прагнучи

Дід Захар - єдиний, хто відмовився продавати земельну ділянку для будівництва нового ЖК. Старий ліс вирубали, ставок осушили, ще й онук Богдан закохався в дочку забудовника Майю. Але впертий Захар вирішив йти до кінця. Навіть якщо доведеться розпочати нерівну боротьбу із забудовником і незадоволеними мешканцями збудованої багатоповерхівки.

Сім'я Соколових значно розрослася і переїхала в новий будинок. У Тимофея та Поліни народилася друга дитина, а Ілля одружився. Здавалося б, тільки Макс не думає про особисте життя і повністю зосереджений на бізнесі - невеликій сімейній пекарні. Усталений порядок руйнується, коли Макс приводить у будинок Леру, яка старша за нього на кілька років, а ще— її десятирічного сина.