Сім'я Соколових значно розрослася і переїхала в новий будинок. У Тимофея та Поліни народилася друга дитина, а Ілля одружився. Здавалося б, тільки Макс не думає про особисте життя і повністю зосереджений на бізнесі - невеликій сімейній пекарні. Усталений порядок руйнується, коли Макс приводить у будинок Леру, яка старша за нього на кілька років, а ще— її десятирічного сина.

Місто Калязін - маленьке, мальовниче, загалом як і безліч таких міст. Нічого незвичайного, якщо не вважати секретний інститут, що займається... вивченням магії. Одного разу з лабораторії збігає найсильніша чаклунка — Гасподин стихій. Рухаючись ненавистю і бажанням помститися за свій висновок, вона відсікає місто від зовнішнього світу і починає звертати в лісових і русалок жителів міста, прагнучи