Лондон, 1862 рік. Вона - чарівна багата молода жінка, захоплена управлінням повітряними кулями. Він - дослідник-метеоролог, готовий на все, щоб здійснити науковий прорив, і йому позаріз потрібно піднятися як можна вище. Удвох вони вирушають у відчайдушну подорож на аеростаті, через бурі і грози на край незвіданого світу, про який людство може тільки ворожити туди, де ще не була жодна людина.

Москва, 1922 рік. Граф Ростов потрапляє при новій владі під трибунал за дармоїдство. Але завдяки добре написаному вірші його не розстрілюють, а засуджують до довічного ув'язнення в готелі «Метрополь».