Коли загін із тринадцяти гномів наймав хобіта Більбо Бегінса як зломщика і чотирнадцятого, «щасливого», учасника походу до Самотньої гори, Більбо вважав, що його пригоди закінчаться, коли він виконає своє завдання - знайде скарб, який так необхідний ватажку гномів. Подорож в Еребор, захоплене драконом Смаугом королівство гномів, виявилося ще більш небезпечним, ніж припускали гноми і навіть

Продовження подорожі хобіта Більбо Беггінса, чарівника Гендальфа та 13 відважних гномів. Їхня компанія має дістатися до Самотньої гори. А там вони зустрінуться з найбільшою небезпекою з усіх - створенням набагато жахливішим, ніж усі їхні минулі противники, чудовиськом, яке перевірить на міцність не тільки їхню мужність, але міцність їхньої дружби і правильність обраного шляху, - драконом Смаугом.