1919, Сонячноморськ. Талановиті авантюристи стали надто відомі: тепер їх розшукує поліція Росії та Туреччини. Вони відправляються на південь Росії, щоб заволодіти золотим жезлом графа Румянцева. У гонитві за дорогоцінною річчю їм доведеться переодягнутися терористами, цирковими артистами і навіть подорожуючими дамами. Тим часом мати Осі потрапляє в лапи похмурого сатаніста Кроулі, в скарбниці

1919 рік. Доля зіштовхує юного ідеаліста Осю з турецько-підданим аферистом Ібрагімом Бендером. І ніколи б чесний Ося не зв'язався з таким безсовісним і хитромудрим шахраєм, якби їх не об'єднала неймовірно небезпечна авантюра - полювання за царською реліквією, дорогоцінним жезлом, отримати місцеві батьки і не є. У черзі запаморочливих пригод Ося змушений вчитися у Ібрагіма чарівних лестощів,