Черниця приїжджає з Італії в Нью-Йорк, щоб піклуватися про бідних італійських емігрантів.

Оперативник Міністерства внутрішньої безпеки Тім Балард розчарувався в системі - багато років він вистежував і ловив педофілів, але не визволив з лап работоргівців жодної дитини. Тим втирається в довіру до нещодавно спійманого розповсюджувача дитячого порно, переконує його, що він «свій», і ось уже з Мексики йому везуть восьмирічного хлопчика. Маленький Мігель стає першим звільненим із безлічі