Агент Хеллбой та його напарниця з Бюро Розслідувань Паранормальної Діяльності опиняються у моторошному, занедбаному селі, відрізаному від світу. Тут усі підкоряються Горбуну — зловісній істоті, яка укладає криваві контракти з людьми, щоб поневолити їхні душі. Жителі в страху підкоряються його волі, втрачаючи свободу та людяність. Хеллбой не звик вести переговори з демонами — він бере справу в

Дія розгортається на задвірках Східної Європи, де головний герой Джонні Блейз безуспішно намагається впоратися зі своїм прокляттям. Його бере на роботу якась секта, яка намагається отримати диявола в той момент, коли він намагається вселитися в тіло його смертного сина на дні народження хлопчика.