Під час операції з боротьби з наркотиками, очолюваної співробітником Бюро боротьби з наркотиками Ау Чі-юеном, офіцер під прикриттям Чунг Кін-ханг був поранений у перестрілці. Його врятував наркобарон Хонг Со-чай. Відновлюючись після поранення в Таїланді, Чунг зустрічає дівчину на ім'я Нун і планує повернути її до Гонконгу. Однак у цей час Хонг дізнається, що Чунг насправді працює під прикриттям.

1993 рік. Група китайських оперативників під прикриттям вирушає до Москви, щоб упіймати банду злочинців, які грабують поїзди маршруту К3 «Пекін-Москва».