Брати Морган – малі підприємці, у них невеликий бізнес із виробництва органічних добрив. Редж Морган підбирає на дорозі трьох друзів, що вирушають на музичний фестиваль, але привозить їх на свою ферму. Органічні добрива мають секретний інгредієнт, і незабаром злощасна трійця дізнається про особливості ведення малого бізнесу в австралійській глибинці.

На Хелловін 1977 року ведучий популярного вечірнього телешоу готує щось особливе. Це буде паранормальний сеанс у прямому ефірі, і головною зіркою вечора має стати юна Лілі-героїня книги «Розмови з дияволом». Шомен, який ганяється за рейтингами, не підозрює, чим обернеться для нього і для всіх глядачів спроба проникнути за допомогою дівчини в потойбічний світ.