Джуліана Олбанса виключили із школи за жорстоке поводження з Оггі Пуллманом. До Джуліана приїжджає бабуся, яка ділиться з онуком історією її молодості в окупованій нацистами Франції. Тоді її життя врятували тільки доброта і чоловік майже незнайомого їй юнака, якого також дошкуляли в школі однокласники.

Після зради Веспер агент 007 бореться з бажанням перетворити останнє завдання на особисту вендетту. У пошуках істини Бонд і М допитують містера Уайта, від якого дізнаються, що організація, що шантажувала Веспер, набагато складніша і небезпечніша, ніж можна було подумати.