Представники західних держав в черговий раз починають свої підступи проти Росії, але змужніли гардемарини і їх діти, що подорослішали, знову встають на захист Батьківщини. Пройшовши ризикований шлях з острова Мальта до Криму, вони несподівано стають учасниками історичної битви при Кінбурні під керівництвом генерала Олександра Суворова.

Крим, 1787 рік. Незважаючи на Маніфест російської імператриці Катерини і Кючук-Кайнарджійський мирний договір, які з'єднали Крим з Росією, Європа продовжує плести інтриги, намагаючись розірвати цей союз. пуляцій із незаконнонародженим сином государині, посланим у Європу на навчання - Олексієм Бобринським, пристрасним картежником і буяном. Цією слабкістю вправно скористалися міжнародні інтригани.