Лестер Бернем переживає кризу середнього віку. Його не поважають і не цінують на роботі, а від щасливої ​​сім'ї лишилася лише видимість. У дружини Керолайн пристрасний роман з колегою по роботі, а похмура дочка-підліток Джейн захоплена сусідським хлопцем, який побував у психіатричній лікарні. Лестер впадає в депресію. Але несподівано для себе закохується в однокласницю дочки Анджелу, і це

Відданість Бонда своїй начальниці М виявляється під загрозою, коли спливають неприємні таємниці її минулого. MI6 піддається нападу, і агент 007 повинен ліквідувати загрозу за будь-яку ціну.

Зашифроване послання з невідомого джерела виводить Бонда на слід зловісної глобальної організації під кодовою назвою СПЕКТР, тоді як М намагається врятувати секретну службу від ліквідації.